Tracklist: CD1: 01. Intro: Betteljunge 02. Krabat 03. Die Teufelsmuhle 04. Denn Ich Bin Der Meister 05. Fluchtversuch 06. Elf Und Einer 07. Mein Herz Erkennt Dich Immer 08. Verwandlungen I-III
CD2: 01. Abschied 02. Der Schnitter Tod 03. Spottlied Auf Die Harten Wanderjahre 04. Zaubererbruder 05. Der Geheimnisvolle Fremde (Ja, Ja, Drei Mal Hurra!) 06. Am Ende 07. Outro: Zwei Schwane